Компьютер-Информ || Архив || Рубрики || Поиск || Подписка || Работа || О "КИ" || Карта

ЗАО "Техно-СПб" Системная интеграция

Электронный бизнес:
состояние и перспективы развития


Александр Глинских, к.т.н.


(Продолжение, начало ≈  с ╚КИ╩ 16/2000)

Неравномерное развитие электронной коммерции в разных регионах мира

В настоящее время Европа все еще отстает от США в развитии электронного бизнеса (ЭБ). По данным Gartner Group и Cisco, общая стоимость транзакций в Великобритании, Германии и Голландии составляет лишь 60% по сравнению с  США. В 2004 г. европейский В2В- и В2С-секторы в Европе составят лишь 66% от объема транзакций в США. В Европе развитию ЭБ будут способствовать распространение мобильного доступа в Интернет и интерактивного телевидения. В свою очередь, в Германии развитие ЭБ, особенно, В2В-сектора, будет происходить за счет ИТ производства и перехода к электронным закупкам, что объясняется присутствием на рынке транснациональных компаний.
К  2003  г. в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) будет 25% от всех пользователей Интернет в мире. В АТР лидером в области развития ИТ является Япония. Китай уже в 2001 г. может обойти Австралию и стать вторым крупнейшим ИТ-рынком в АТР. При этом  только отсталость электронной финансовой инфраструктуры мешает Китаю развивать деятельность в таких сферах, как В2В и В2С. В АСЕАН лидером  остается Сингапур, где на 100 жителей приходится 45 ПК и в каждом доме установлена оптоволоконная широкополосная сеть с доступом в Интернет. Тем не менее, далеко не все азиатские государства стремятся развивать у себя ЭБ. Например, в Бирме, которая совсем недавно вошла в ASEAN, сейчас наиболее низкие показатели в области развития ЭБ (из-за преследований граждан со стороны военного правительства страны за несанкционированное использование компьютеров).

Глобализация электронного бизнеса

Будет продолжаться глобализация ЭБ. Однако, она встретит на своем пути немало препятствий, основными из которых являются следующие:
1. Различные правила ведения бизнеса в разных странах мира. Например, в Греции, Перу, ЮАР и Франции, где онлайновая торговля рассматривается как внутренний бизнес, необходимо использовать особый подход.
2. Местные законодательные проблемы. Существует определенная юридическая несогласованность электронной торговли в разных странах мира. Кроме того, по данным Forrester Research, многие руководители европейских компаний не успевают отслеживать изменения в законодательной области (особенно, в таких важных вопросах, как компьютерная безопасность и защита информации). В результате, многие компании не торопятся переводить свои торговые операции в Интернет.
3. Отсутствие готового ПО, которое в разных странах адекватно работает со множеством характеристик товаров, с разными валютами и языками. Одни и те же характеристики товаров в разных странах могут иметь отличающиеся названия, что приводит к необходимости создания и поддержки БД свойств товаров.
4. Сложность интеграции систем ЭБ с корпоративным ПО (для продавцов, покупателей и бизнес-партнеров) мешает развитию приложений логистики и финансовых расчетов.

Интеграция усилий по развитию электронного бизнеса

1. Поддержка электронного бизнеса на межгосударственном уровне.
В качестве примера такой поддержки можно привести недавнее подписание 10 странами юго-восточного региона Азии (входящими в АСЕАН) крупного международного соглашения. Данное соглашение связано с решением ряда экономических вопросов, способствующих развитию ИТ в регионе. По его условиям к 2010 г. страны-участницы должны существенно снизить тарифы на продукты ИТ, а также обеспечить в своих государствах высокоскоростной доступ в Интернет. Соглашение должно значительно способствовать росту объемов онлайновой торговли в регионе.
2. Создание международных организаций для решения проблем электронного бизнеса.
Можно отметить создание Business Internet Consortium рядом крупных компаний-участников рынка ЭБ (Compaq, Computer Associates, Dell, Hewlett-Packard, IBM, Intel, Microsoft, SAP, Bull, Commerce One, EMC Corporation, Fujitsu Siemens, Intershop, Unigraphics, Unisys и др.). Эта некоммерческая организация будет развивать технологии ЭБ, его структуру и общие методы развития. В частности, направления работы консорциума включают:
- использование XML-технологий для преобразования традиционных форм ведения бизнеса в онлайновые;
- интеграцию существующих бизнес-систем с системами ЭБ;
- латентность/одновременность в интрасетях;
- установку защищенных систем, не требующих постоянной авторизации пользователей.
3. Создание технологических стандартов электронного бизнеса.
Следует заметить, что рынок ЭБ еще полностью не стандартизирован. Несмотря на то, что стандарт XML 1.0 был выпущен W3C более 3 лет назад, и большинство участников рынка ЭБ заявили об его поддержке, до сих пор еще немногие компании широко применяют XML-приложения. Есть оценки, что в настоящее время меньше 5% всех B2B-транзакций основаны на XML. Большинство компаний еще используют стандарт EDI (electronic data interchange). Аналитики считают, что в этом повинны разработчики ПО для ЭБ, вынуждающие потребителей тратить деньги на конвертацию написанных на базе XML документов с одной спецификации на другую. В связи с этим, участники рынка ЭБ создают всевозможные стандарты, которые могут облегчить им жизнь.

Простой поиск товара или услуги в Интернет по названию может выдать тысячи ссылок, не имеющих никакого отношения к желаемому результату. Особенно страдают из-за отсутствия правильно организованных каталогов предприятия, которые при поиске партнеров или поставщиков могут упустить хорошие возможности. Вследствие этого, компании Microsoft, Ariba, Hewlett-Packard, IBM и другие (всего более 100) создали консорциум по разработке основанного на XML стандарта Universal Dynamic Discovery and Integration (UDDI), так называемого стандарта электронных ╚желтых страниц╩, содержащих информацию о корпорациях всего мира и классифицирующих их. UDDI предлагает универсальный метод выяснения рода деятельности предприятия класса В2В, а также применяемых им протоколов связи и способов осуществления транзакций. Предполагается, что реестр UDDI станет единой платформой ЭБ по распространению информации и поиску партнеров и клиентов. Уже в сентябре была выпущена бета-версия реестра компаний в стандарте UDDI. Она классифицирует организации по общим признакам и содержит краткие перечни их услуг. Две последующие версии должны появиться в марте и декабре 2001 г. На каждом этапе в систему будут добавляться все более сложные функции, рассчитанные на  различные виды В2В-операций. В настоящее время система состоит их 3 разделов и содержит ╚белые╩, ╚желтые╩ и ╚зеленые страницы╩. На ╚белых╩ страницах находятся названия предприятий, описание рода их деятельности и другая информация, включая используемые ими типы услуг и поддерживаемые технологии связи. На ╚желтых╩ страницах компании сгруппированы по типам бизнес-операций (по текущим правительственным кодам, международным обозначениям и протоколам) и классифицированы по географическому положению. ╚Зеленые╩  страницы информируют о типах документов, принимаемых компанией, точках входа для транзакций и технологиях, при помощи которых она может взаимодействовать с партнерами. В течение полутора лет разработчики планируют увеличить число категорий и расширить набор функций, добавив, в частности, возможности классификации по произвольному признаку, а также адаптации системы к потребностям крупных корпораций, имеющих по несколько бизнес-подразделений разной направленности. Некоторые производители ПО для ЭБ предлагают по мере развития UDDI-стандарта создавать реестры, основанные на нем и с различными функциями, работающими поверх него.

Компания Commerce One предлагает стандарт для обмена деловыми документами XML Common Business Library (xCBL) 3.0. Он разрабатывался с учетом специфики существовавших ранее стандартов ЭБ (EDI, RosettaNet и OBI) и разрешает использовать ряд стандартизированных форматов документов на основе XML. В основе данного стандарта лежат компоненты документов или ╚структурные элементы╩, которые повторно используются коммерческими предприятиями для обеспечения автоматизации работы сетей поставок, систем для совместной работы, прямых и непрямых закупок, планирования, проведения аукционов, составления и оплаты счетов, обслуживающих большое количество компаний, которые находятся в разных странах. Ожидается, что такая компонентная архитектура обеспечит более эффективную, надежную и масштабируемую интеграцию между торговыми партнерами, а также позволит электронным рынкам гибко поддерживать различные бизнес-услуги. Возможно, xCBL 3.0 станет базовой XML-технологией, которая обеспечит совместимость всех электронных рынков, входящих в состав глобальной торговой сети Global Trading Web.

В свою очередь, компании Vignette, Sun, Akamai, Macromedia, Rational Software и ряд других (всего 13) создали альянс eXtended Content Management (XCM) Alliance. В альянс вошли компании, работающие в областях управления созданием Web-содержимого, его применения и распространения. Целью XCM Alliance является определение корпоративных стандартов к системам управления информацией, чтобы сделать совместимыми различные решения по управлению информацией (так как онлайновым компаниям сейчас необходимы решения, обеспечивающие координацию информационных потоков всего бизнеса). Так называемый партнерский союз закрыт для конкурентов, среди которых ≈ Broadvision, ATG и Mediasurface.

Компания Cisco Systems сформировала альянс, целью которого является принятие новых стандартов доставки информации (что должно привести к ускорению развития рынка контент-провайдеров) и продвижение технологии Content Delivery Networks (CDN) ≈ сетей доставки информации. В рамках альянса будут разрабатываться открытые стандарты, протоколы и технологии для применения CDN в различных областях, а также будет разработана спецификация для авторизации информации, для совместного подключения и биллинга. В альянс вошли крупные сервис-провайдеры (Cable & Wireless, Digital Island, Genuity, GlobalCenter и др.).
Разнообразие охранных систем, используемых онлайновыми компаниями на своих Web-сайтах для персонификации и проверки пользователей и клиентов, препятствует возможности унифицированного обеспечения безопасности электронных транзакций. В связи с этим, 45 известных компаний (Cap Gemini Ernst & Young, Citrix, Deloitte & Touche LLP, Epicentric, Novell, Pricewater-houseCoopers, Royal Bank of Scotland и др.) сформировали рабочую группу AuthXML Working Group, которая будет разрабатывать единый стандарт, разрешающий пользователям Web-сайтов с разноплановой инфраструктурой и технологиями проводить онлайновые транзакции, не беспокоясь об их защищенности.

Преобладающее развитие В2В-бизнеса

B2В-сектор будет генерировать большую часть доходов ЭБ. По данным Goldman Sachs, в 2004 г. доходы в B2B-секторе составят около $1.5 трлн (с $39 млрд в 1998 г.). В то же время, по данным Forrester Research, доходы в В2В-секторе в 2003 г. превысят $1.6 трлн, а по данным IDC ≈ $1.1393 трлн. При этом выделяются следующие ключевые отрасли: продажа аппаратных средств и ПО; аэронавтика; военно-промышленный комплекс; продажа электроники; продажа химикатов, автомобилей (и запчастей к ним), медицинского оборудования; транспорта.

Развитие отраслевых В2В-рынков

В последнее время отмечается резкое увеличение числа электронных В2В-рынков, создаваемых на средства отраслевых консорциумов. Например, в химической промышленности ≈ это Chemdex, CheMatch.com и Fobchemicals.com, в металлургии  ≈  MetallSite и e-Steel, а в сельском хозяйстве √DirectAg.com и Farms.com. При этом одни В2В площадки стремятся занять место традиционных посредников, другие же пытаются взаимодействовать с действующими на рынке дистрибьюторами. По данным Dataquest, в 1998 г. оборот таких торговых площадок (за исключением торгующих финансовыми инструментами) составил $12 млрд, а в 2003 г. он достигнет $1.25 трлн. По данным Jupiter Research более 40% из 58 электронных B2B-рынков, основанных в течение 2000 г. на средства крупных компаний и отраслевых консорциумов, в настоящее время уже полностью введены в эксплуатацию и позволяют совершать онлайновые транзакции в реальном времени (и еще 33% будут открыты до конца этого года).
Безусловно, найти и сравнить товары и цены (по десяткам и сотням тысяч позиций) и определить наилучшие варианты покупателям на В2В-площадке легче, чем перелистать сотни каталогов производителей или обзванивать дистрибьюторов. А продавцам легче привлечь новых покупателей или распродать избыточные запасы товаров. Кроме того, при  использовании В2В-площадок достигается значительная экономия финансовых средств.

Рассмотрим, например, нефтегазовую отрасль. Так как она традиционно является вертикальной, то до 90% всех электронных транзакций в ней проводится между предприятиями. B2B-модель приведет к значительным изменениям в структуре отраслевых компаний, станет основным способом торговли нефтью и нефтепродуктами и принесет отрасли огромные прибыли. Во-первых, большая экономия средств будет связана со снижением издержек на проведение транзакций. В 1998 г. затраты компаний на закупку нефти составили $170 млрд, и если ЭБ сократит эти затраты хотя бы на несколько процентов, то отрасль получит миллиарды долларов прибыли. Во-вторых, через выход в Интернет компании получают доступ к большим объемам коммерческой информации. Снижение цен на информацию и увеличение возможностей в бизнесе будут  также способствовать росту объема продаж. В-третьих, при переходе компаний на В2В-бизнес закупочные цены могут  быть снижены на 5%-10%. По различным оценкам, закупочный цикл также сократится на 50%-70%, что приведет к экономии на складских расходах. По данным Bear, Stearns & Co (брокерской компании, занимающейся торговлей ценными бумагами), к 2003 г. электронные торговые площадки обеспечат своим участникам экономию в сумме около $60 млрд (в том числе, снижение издержек в цепочке поставок составит $13 млрд). Кроме того, при помощи электронных В2В-рынков можно будет найти наиболее подходящего поставщика и ценовые условия. Следует отметить и улучшение внутренней координации нефтяных компаний, что увеличит скорость принятия решений и повысит их конкурентоспособность.

По мнению аналитиков Bear, Stearns & Co наиболее благоприятная почва для создания отраслевых В2В-площадок существует в отраслях, которым  присущи  следующие основные признаки:
- оборот отрасли должен составлять не менее $10 млрд;
- отрасль должна быть готова к созданию электронного рынка (существует рыночная ситуация, при которой покупателям и продавцам трудно найти друг друга);
- быстрое изменение номенклатуры, объема товарных запасов и цен, а также сложность описания товаров, когда покупателям трудно сравнивать их характеристики.

В отличие от таких комплексных систем, как приложения масштаба предприятия (внедрение которых занимает не менее года), отраслевые B2B рынки потенциально могут стать наиболее динамичным сегментом ЭБ. Быстрый рост отраслевых онлайновых площадок связан с тем, что эти рынки могут использовать серьезные денежные средства и рыночные ресурсы своих основателей ≈ крупных отраслевых корпораций (а независимые онлайновые рынки лишены этой возможности). Перспективы этих площадок достаточно многообещающи, однако, их будущее зависит от того, насколько они станут функциональными и полезными для компаний-основателей.

Консолидация В2В-рынков

Если одни В2В-рынки видят перспективы своего дальнейшего роста в том, чтобы развиваться внутри определенной отрасли, то другие стараются развиваться вширь. Однако какой бы ни была стратегия роста В2В-рынков, очевидно, что выживут только сильнейшие. Как только один (или несколько) отраслевых В2В-рынков наберут критическую массу покупателей и продавцов, то развернется процесс консолидации ≈ крупные рынки начнут объединяться между собой и поглощать небольшие рынки. Кроме того, аналитики Bear, Stearns & Co считают, что В2В-рынки, развивающие глубокую интеграцию с бизнес-процессами компаний-участников (следовательно, с их внутренними информационно-технологическими системами), будут вынуждены объединить свои силы с разработчиками наиболее распространенного ПО для ЭБ (Ariba, Commerce One и др.).

Появление и развитие Е2Е-бизнеса

Очередным этапом развития В2В-рынка должна стать интеграция онлайновых бирж (exchange-to-exchange, E2E). Е2Е-интеграции еще только предстоит состояться, т. к. не все предприятия решили для себя, участвовать им только в одной бирже или получить единый доступ ко многим биржам сразу. Однако, уже выпускаются соответствующие программные продукты. Например, компания Ironside Technologies разработала ПО Ironside Network. С его помощью компания J. L. Hammett (поставщик бумажной продукции с годовым оборотом в $180 млн) будет размещать свои каталоги одновременно на 8 электронных биржах. Несмотря на ежемесячную плату в $1000 за каждую биржу (плюс комиссии за транзакции), J. L Hammett собирается таким  образом  снизить расходы на ведение бизнеса путем выхода на новые рынки сбыта.

Увеличение числа небольших онлайновых предприятий

По данным компании Verizon, в течение этого года количество малых предприятий, открывших онлайновые представительства, увеличилось на 123%. Присутствие в Интернет помогает предпринимателям привлекать больше новых клиентов. Например, 48% малым онлайновым предприятиям удается привлекать клиентов, проживающих в радиусе 50 миль от их физического офиса (в сравнении с 20% оффлайновых предприятий).

Ужесточение конкуренции на рынке онлайновых приложений и услуг

Значительно усилится конкуренция на рынке ЭБ. Выход на рынок ряда признанных технологических лидеров (Oracle, SAP AG, Microsoft, Peoplesoft, IBM, AOL-Sun-Netscape, Hewlett-Packard и др.), имеющих серьезное преимущество уже сложившихся отношений  с клиентами, создает немалые проблемы для всех его участников и неизбежно приведет к изменению стратегий продвижения продуктов и решений для ЭБ.

Совершенствование стратегий продвижения решений для электронного бизнеса

1. Изменение бизнес-моделей на рынке онлайновых приложений и услуг.
По прогнозу IDC, объем рынка ПО для ЭБ должен увеличиться с $1.8 млрд в 1999 г. до $23 млрд в 2004 г. По мере развития рынка разработчики ПО для ЭБ будут вынуждены изменять свои бизнес-модели.
По данным IDC, доходы от продажи лицензий на ПО больше не являются основными для разработчиков приложений ЭБ. Обычно доходы от продажи ПО состоят из оплаты самого лицензионного продукта и повторяющейся компоненты дохода, связанной с его обслуживанием, что, обычно, составляет 15%-20 % платы за лицензию. Кроме того, многие компании-продавцы ПО извлекают выгоду из увеличения использования своих программных продуктов. В долговременной же перспективе успех их бизнеса будет зависеть от таких дополнительных источников доходов, как оплата транзакций, абонентская плата, совместные партнерские доходы, доходы от размещения рекламы и т. д. По прогнозу IDC, доля доходов  от продаж лицензий на ПО должна уменьшиться с 90% в 1999 г. до 32% в 2004 г. В то же время, доля доходов от оплаты транзакций за рассматриваемый период должна увеличиться с 4% до 29%. Доходы в данном сегменте будут формироваться из исполнения таких функций, как автоматическое согласование взаимодействия покупателей и продавцов через персонализацию, исполнение заказов, отслеживание исполнения заказов, маршрутизацию и согласование платежей. В настоящее время рынок ПО для ЭБ сильно фрагментирован, и его лидером является компания Broadvision с долей в 4.5% ($81 млн). Компания Oracle следует прямо за ней с 4.4% и $80 млн доходов. Лидер прошлого года, Sun/Netscape Alliance, опустился на 9-е место.
По мнению аналитиков IDC, в 1999 г. последний раз доходы от продаж приложений В2С превысили доходы от продаж приложений В2В. В настоящее же время существующий бум в создании электронных торговых площадок и торговых Web-сообществ будет способствовать многим разработчикам ПО электронной коммерции (особенно тем, кто предлагает ПО управления Web-содержимым В2В и приложения динамической торговли). С начала этого года объем продаж приложений В2В вырос в силу следующих причин: количество сайтов В2С в Северной Америке достигло критической отметки; вендоры ПО хотят диверсифицироваться; определенного внимания к себе требуют и бизнес-клиенты. Тем не менее, приложения В2С слишком рано списывать со счета. Объем их продаж снова начнет расти после 2001 г., когда население АТР и Восточной Европы начнет регулярно пользоваться Интернет для приобретения потребительских товаров и услуг.

Другим важным изменением рынка (к которому должны подготовиться вендоры ПО электронной коммерции) является бурное развитие мобильных приложений. Владельцы мобильных устройств хотят обладать доступом к тому же объему информации (в любое время и везде), как и пользователи настольных ПК. Развитие мобильных приложений способно полностью изменить положение на рассматриваемом рынке. Преуспеют на рынке те разработчики ПО (и электронные торговые площадки), которые смогут удовлетворить запросы мобильных пользователей.

Нелегкая жизнь ожидает и Интернет сервис-провайдеров, хотя рынок онлайновых услуг продолжит свое развитие (по данным IDC, его объем должен увеличиться с $6.1 млрд в 1999 г. до $22 млрд в 2004 г.). Следует отметить, что предоставление бесплатного доступа в Интернет перестало быть состоятельной бизнес-моделью, а прибыли, получаемые от В2С-транзакций, уже не приносят существенных прибылей сервис-провайдерам. Кроме того, стремление крупных промышленных компаний к созданию собственных онлайновых торговых площадок (см. выше) означает потерю значительной доли транзакций для независимых сервис-провайдеров (что является серьезной угрозой, т. к.  для многих из них комиссии за транзакцию являются основным источником дохода). В то же время, сотрудничество с крупными промышленными компаниями тоже имеет свои минусы. Во-первых, возникают сложности с привлечением остальных ведущих участников рынка на данную торговую площадку. Во-вторых, интересы крупных инвесторов могут заслонить для сервис-провайдеров электронных площадок интересы отрасли, в целом, и мелких компаний, в частности. Нельзя не сказать и о технологических рисках для сервис-провайдеров. Учитывая быстрый темп развития технологий, они могут столкнуться с ситуацией, в которой новые технологии сделают уже существующие предложения устаревшими. Поэтому для успеха в долгосрочной перспективе сервис-провайдеры должны инвестировать значительные средства в развитие новых технологий и стандартов (или сотрудничать с ведущими компаниями в этой области). Все это вместе взятое вынуждает сервис-провайдеров искать другие способы заработка, включая хостинг, предоставление услуг по онлайновой безопасности, а также всевозможные альянсы с ASP и финансовыми организациями.

Существует также проблема налогообложения электронных продавцов ≈ введение государственных и местных налогов на торговлю в Интернет могут доставить определенные трудности участникам рынка. Однако вряд ли это окажет большое влияние на доходы сервис-провайдеров, так как компании ведут электронную торговлю из-за ее удобства, большей эффективности и снижения затрат, а не для ухода от налогов.

2. Приобретение перспективных технологий электронного бизнеса.
Весьма распространенным явлением является (и останется) приобретение перспективных технологий ЭБ (через поглощение компаний-разработчиков) вместо траты времени и средств на их создание. В качестве примера можно привести приобретение компанией Sun Microsystems фирмы grapeVINE Technologies с ее технологией управления знаниями grapeVINE. Sun Microsystems и iPlanet намерены интегрировать данную технологию с iPlanet Portal Server, что позволит создавать порталы с возможностями поиска, индексирования и управления знаниями. Возможности технологии grapeVINE по поиску и индексированию данных станут стандартными возможностями ПО iPlanet Portal Server.

3. Создание сервисных и консультационных центров, центров развития электронного бизнеса, обучение под свои платформы.
В качестве примера можно привести консультационную службу IBM Global Services, деятельность которой принесла компании IBM в 1999 г. доход в $9.76 млрд IBM Global Services предоставляет консультации по всем областям ЭБ, включая стратегию и разработку, управление отношениями с клиентами, управление сетью поставок, электронные закупки, электронные рынки, управление реструктуризацией организации, безопасность и конфиденциальность.

В свою очередь, компания Microsoft выдвинула инициативу Dotsmart, целью которой является предоставление компаниям необходимых информационных ресурсов для организации онлайнового бизнеса в течение, максимум, 45 дней. Для этого Microsoft переработала свой сайт Microsoft E-Commerce. Теперь на нем можно найти всю необходимую информацию для открытия собственного электронного предприятия.
Компания Intel продвигает программу Intel e-Business Server, целью которой является обучение системных интеграторов, дистрибьюторов, дилеров и Web-консультантов методике правильного подбора серверных решений для ЭБ (естественно, на базе платформ Intel) клиентам из числа малых и средних предприятий.

(Окончание  следует)


  КОМПЬЮТЕР-ИНФОРМ 
    Главная страница || Статьи ╧ 23'2000 || Новости СПб || Новости России || Новости мира

Анкета || Рубрики || Работа || Услуги || Поиск || Архив || Дни рождения
О "КИ" || График выхода || Карта сайта || Подписка

Главная страница

Сайт газеты "Компьютер-Информ" является зарегистрированным электронным СМИ.
Свидетельство Эл ╧ 77-4461 от 2 апреля 2021 г.
Перепечатка материалов без письменного согласия редакции запрещена.
При использовании материалов газеты в Интернет гиперссылка обязательна.

Телефон редакции (812) 118-6666, 118-6555.
Адрес: 196084, СПб, ул. Коли Томчака, д. 9
Пейджер 238-6931(аб.3365)
e-mail:
Для пресс-релизов и новостей